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啟迪控股在境外成功發(fā)行無評級高級美元債券 打印

發(fā)布時間：2018-08-21來源：啟迪控股財務(wù)部

日前，啟迪控股在境外成功發(fā)行高級美元債券，募集資金3.5億美元順利到賬。本次發(fā)行的境外美元債券，由法國巴黎銀行、浦發(fā)銀行、國泰君安證券、海通國際證券、星展銀行作為全球協(xié)調(diào)人，交通銀行、光大銀行、啟迪金控等多家機構(gòu)聯(lián)合承銷，債券期限為三年，為無評級、無擔(dān)保的高級美元債券。

較長一段時間以來，一方面受中美貿(mào)易戰(zhàn)、美朝地緣政治摩擦和土耳其里拉崩盤暴跌等一連串環(huán)球政經(jīng)事件影響，另一方面美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)保持強勁，加息預(yù)期明顯，債券市場整體收益率不斷提升。強勢美元引發(fā)新興市場資金的不斷流出，使得環(huán)球市場擔(dān)心新興市場將引起新一輪的國際債務(wù)違約事件，市場投資人避險情緒高漲，對投資新發(fā)行債券的態(tài)度非常謹(jǐn)慎，對溢價要求也不斷提高。2018年以來，整體中資公司美元債劵市場的發(fā)行量比去年同期大幅下降近40%，目前仍有110多家中資企業(yè)在取得國家發(fā)改委境外債批文后，由于各種原因未能完成發(fā)行。

在上述諸多不利因素的影響下，啟迪控股及時調(diào)整融資策略，優(yōu)化渠道結(jié)構(gòu)，夯實基石訂單，穩(wěn)妥推進(jìn)境外美元債券的發(fā)行工作。由啟迪控股首席運營官王書貴、常務(wù)副總裁蔡曉衛(wèi)、常務(wù)副總裁趙東等組成的啟迪代表團(tuán)在香港舉行了為期兩天的路演，組織了新加坡投資人電話會議，積極與境外投資人充分溝通，強調(diào)公司的信用亮點、良好的財務(wù)數(shù)據(jù)和穩(wěn)健的經(jīng)營策略，并成功消除近期由于校企改革所產(chǎn)生的信息不對稱給投資人所帶來的疑慮，市場投資人對啟迪控股的信用面、經(jīng)營模式及改革發(fā)展方向均表示認(rèn)可。在正式發(fā)行前已鎖定2億多美元的基石訂單，為成功發(fā)行奠定基礎(chǔ)。宣布發(fā)行后，在疲弱的市場環(huán)境下，啟迪控股的美元債券仍獲得市場投資人的青睞，最終賬簿收到超過10億美元的訂單量，超額認(rèn)購兩倍多，最終成功定價發(fā)行3.5億美元。

啟迪控股本次債券逆勢發(fā)行成功，彰顯了全球金融市場對中國科技服務(wù)、科技投資產(chǎn)業(yè)的認(rèn)可，也為公司今后的國際化創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略提供了有力支撐。